一款硬件都不发布,苹果跟腾讯正越来越像 专栏

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3月25日,苹果在春季发布会上推出Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+四大互联网服务,分别为新闻订阅、虚拟信用卡、游戏订阅和流媒体平台,关于这四个服务的介绍已经很多,不再赘述凑字数。

只发布软件服务不发布硬件在苹果历史上尚属首次。为了给这次“史上最软”发布会让路,苹果甚至选择将iPad Air、iPad mini、iMac、AirPods2等核心硬件产品通过网站上新的形式低调发布,往年则是相反,硬件会配合盛大的发布会,软件服务只是顺便发布或者低调上线。

苹果给软件和硬件的待遇一下进行大逆转,表明其从硬变软的决心,所有人都认识到,苹果正式从一家售卖硬件的公司变为靠服务获取远远不断营收的互联网公司。

苹果为什么这样做?一言以蔽之:硬件卖不动了,试想一下,如果苹果春季发布会真的只发布iPad Air、iPad mini、iMac、AirPods2,恐怕大家会觉得这是一场更加无趣的发布会,因为这四款产品除了配置外没有任何更新,换言之,这四款产品确实有升级,但却没什么好发布的,这体现出苹果在硬件上缺乏创新能力的现实,当然,iPhone也不例外,如果再不思进取,iPhone未来恐怕也配不上一次发布会了。

苹果这样做的好处体现在两方面。

直接收益是进一步增加互联网服务收入,弥补硬件销售额的增长乏力。 前两年财报已经体现出这样的趋势,去年四季度,包括Apple Music 、AppStore和iTunes等服务在内的软件服务营收为108.75亿美元,同比增长19%,成为仅次于硬件的第二大收入来源,占比达到15%,2015年才9%。

这一次推出的四项互联网服务都可以通过分成模式给苹果带来真金白银。长期来看,苹果不会只甘于分成,就像所有互联网平台都会“分发优而向上游延伸”一样,基于各项互联网服务苹果未来会自己上手做更多事情,比如做内容平台,比如做自己的游戏,这一次虚拟信用卡和Apple TV+就是自己做起了互联网平台的生意,这意味着更多营收模式,广告、娱乐IP、知识付费以及金融、零售、教育等垂直行业,怎么赚钱怎么来。

长期收益则是软硬件+服务的结合,进一步增加用户粘性。

苹果一直是靠硬件+iOS生态来黏住果粉,不过,此前苹果更多是连接用户与App,用户下载App后与App持续连接,跟苹果没有关系——苹果只能通过支付分成的方式强制插入用户与App的连接中。

然而,当微信这样的超级平台推出小程序这样的超级应用生态后,苹果就更加意识到,App完全有各种方式可以绕过自己,与此同时,AppStore能提供的App,安卓各种应用市场都有对应版本,安卓手机创新能力与日俱增,不断高端化,不断在拍照等功能上做得更加出色,对苹果也虎视眈眈。

怎么办?苹果的答案是, 自己也要做服务和内容的连接器。 当然,从历史来看,苹果最擅长的就是这一模式,当年的iPod+iTunes就连接了音乐与用户,这一次在iOS生态引入各种订阅服务以及信用卡,让用户在平台上跟各种服务建立连接,事实上就对果粉形成了更深的绑定。

正如前文所言,2019年春季发布会是苹果从硬件公司变为互联网公司的标志。既然业务有互联网公司属性,那么,苹果也会拥有互联网公司的估值。苹果当前市盈率只有15.57倍,互联网公司普遍拥有更高的市盈率,比如腾讯市盈率37.49倍,阿里巴巴市盈率46.53倍,小米上市一定要强调自己是互联网公司就是因为这一点。 如果苹果互联网化,其股票就会有更高市盈率。

苹果的股价历史上经历过非常多次的波折,2001、2005、2007、2008、2010、2013都曾面临大幅下跌,最惨的一次发生在2008年8月14日至2009年1月20日期间,当时苹果股价累计下跌了57%,但最终苹果却又能不断逆转,直到去年成为全球市值最高的公司,也是第一家市值破万亿美元的公司(中石油的梗就算了,有兴趣可以百度)。

然而好景不长,苹果股价冲上巅峰后持续下跌再次发生,最新股价188.74美元相较于最高点233.47已下跌19%,虽说没有只涨不跌的股票,但苹果自身原因也很明显,iPhone销量低迷,利润和营收首次录得10多年来的下滑后已持续多个季度。

怎么办?今年库克接受CNBC专访时对此进行过回应:

“我从不对市场反应感到吃惊,老实说我认为市场在短期里非常情绪化,我们习惯了,我们只看长期表现。因此看公司长期发展时,就会知道从未这么好。产品线从未这么好。生态系统从未这么强,服务业务非常成功。”

生态系统、服务业务,都被库克强调,可见服务兴则苹果兴也是苹果对自己的认同。这些年苹果在互联网服务上正在加快步伐,甚至在2015年时曾经考虑过收购时代华纳,当时媒体报道iTunes主管艾迪库(Eddy Cue)和时代华纳高管已经进行过初步接触,但双方没有将谈判深入下去。

互联网公司有很多做法,可以是产品驱动,可以是技术驱动,可以是资本驱动。像这些年中国互联网行业流行的大的资本并购少之又少,像阿里达摩院这样的千亿级的技术投入也不曾见,苹果还是要做一家产品驱动的互联网公司。2013年库克在回应苹果股价下跌时,曾经表示,“我们需要做的是专注于生产最好的产品,如果我们把这事情做好了,那么其他事情也就会自然而然发生了。”

这一次春节发布会,苹果就是用产品说话——只不过是互联网产品。

四款互联网服务产品,分别瞄准内容、金融、游戏和娱乐,每一个都是核心互联网市场,不难发现,这四个业务以及苹果此前力推的Music也是腾讯在社交之上的主力业务,腾讯提出连接器的概念,基于人与人的连接去做各行各业的连接; 现在苹果也要做连接器,只不过不是基于社交,而是基于iPhone为主的硬件以及iOS生态,去连接果粉与各行各业,每一个行业,都是一块巨大的蛋糕。

不只是连接器这一理念,苹果整个都跟腾讯越来越像。

去年腾讯架构大调整,我就提出过一个观点:在腾讯身上我看到了苹果的影子,它们都更重视市场、用户和产品,而不去谈技术本身,但不可否认,他们将技术转化到产品的能力很强,比如苹果很多技术在手机公司中都是后面做,不过却可以将整体体验做到最极致,张小龙坚持每年在微信年会上给全体员工发放最新iPhone,不是单纯因为他是果粉或者要致敬乔布斯,而是因为产品理念共鸣。

然而问题很明显,苹果和腾讯都给外界一种缺乏前沿技术投入的感觉,这显得有些短视。前几天库克对苹果专利数量少也进行了回应,他说,用户体验比专利数量更重要。但我们看到华为等安卓手机近年来的崛起,正是因为有持续不断的大规模技术投入,进而可以做产品创新,最终在用户体验上逐步缩小与苹果的差距,甚至在某些维度超过苹果。

腾讯2018年战略大调整,已经作出改变对技术加大投入,苹果在发展方向上已经互联网化,未来是否会在技术上加大投入呢?

2007年1月9日,第一代iPhone 发布奠基了整个移动互联网时代,是今天繁荣的移动互联网行业的一个起点,当苹果自己决定变为一家互联网公司时,对互联网行业意味着什么?

很多人看到了竞争,比如苹果Apple TV+事实上就做起了Netflix的事情。然而对中国互联网公司来看,更多是机会。

苹果提供的互联网服务跟中国市场基本都没什么关系。有人说是因为中国的内容审查,然而就算没有审查,苹果也做不好中国互联网市场,因为中国互联网公司“地头蛇”们太强了。

比如Apple Music,虽然在中国市场早已推出,但根本不是QQ音乐和网易云音乐的对手,不只是因为版权问题,而是Apple Music根本无法跟上类似于音乐推荐、数字专辑、音乐评论、歌词翻译这样的创新功能。

再比如Apple Pay,苹果率先拿下了星巴克的移动支付合作权,然而现在中国消费者去星巴克还是会打开二维码,Apple Pay在微信支付、支付宝面前也没有任何存在感,倒不是因为什么管制,而是苹果无法跟上社交红包、补贴大战这样的玩法,更别说走到线下去做跟商家对接这样的重活儿了。

说得简单一点,苹果太高冷,不接地气,不知道中国市场如何运营,不会针对中国用户做本土化优化,在战斗力强劲的中国互联网公司面前,势必小众。不无意外,苹果这一次推出的服务,Apple Card、Apple Arcade有望进入中国,但我认为不会掀起什么波澜。

然而中国互联网市场基础很好,规模很大,成为互联网公司的苹果不可能错过。怎么做呢?最有机会的是,与中国互联网公司战略合作。此前苹果就跟阿里巴巴战略合作——主要是借助后者渠道卖手机。 苹果很可能跟中国互联网公司战略合作强化在中国的互联网服务业务。

中国互联网公司也将享受到苹果互联网化的红利,此前,苹果中国内置高德地图、搜索业务内置百度搜索,都让对应互联网公司很兴奋,苹果强化互联网服务,对中国互联网公司来说将意味着更多合作机会,或许很多合作已经在桌面谈判了。

正如我昨天所言,苹果的今天,就是安卓手机的明天,智能手机公司都会成为半个互联网公司,更多手机厂商会会强化互联网服务,苹果不是第一个,也不是最后一个,整个智能手机行业从硬件时代到互联网时代,从硬变软,对于互联网公司来说都是机会,互联网公司与手机公司一起联手搞事情,会越来越多。

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